紐約2018年12月11日電 /美通社/ -- 騰訊音樂娛樂集團（「騰訊音樂」或「公司」）（紐約證券交易所代碼：TME），中國領先的在線音樂娛樂平台，今天宣布其首次公開發行的82,000,000股美國預託股份（「ADS」）每股定價為13美元，每股美國預託股份代表兩股公司A類普通股。公司的美國預託股份將於2018年12月12日在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為「TME」。若能按時滿足所有慣例成交條件，本次公開發行預計於2018年12月14日完成。
在此次發行的82,000,000股ADS中，41,029,829股為公司發行的新股，40,970,171股來自公司的售股股東。公司已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內額外購買最多12,300,000股ADS的權利。如果承銷商不行使其超額配售的權利，騰訊音樂本次公開發行總規模預計大約為10.7億美元。如果承銷商完全行使其超額配售的權利，則本次公開發行的總規模將大約為12.3億美元。
本次股票公開發行的聯席賬簿管理人為：摩根士丹利有限責任公司、高盛（亞洲）有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、德意志銀行證券公司、美銀美林。本次公開發行的聯席副承銷商為：瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、艾倫公司有限責任公司（Allen & Company LLC）、中銀國際亞洲有限公司、華興證券（香港）有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美國科本資本市場公司（KeyBanc Capital Markets Inc.）、史帝夫尼可洛司股份有限公司。
與本次發行有關的註冊聲明已提交至美國證券交易委員會進行歸檔，並已被宣布生效。本新聞稿不構成任何出售或購買文中所述證券的要約或邀請。根據任何州或司法管轄區的證券法，在本文所述證券註冊生效或獲取資格之前，這些證券在此類州或轄區均不可進行要約、邀請或出售。
作為股票有效註冊聲明的一部分，招股說明書為本文所述發行證券的唯一形式的要約。可通過撥打以下號碼獲取與本次發行有關的招股說明書：（1）摩根士丹利有限責任公司：+1-866-718-1649；（2）Goldman Sachs & Co. L.L.C.：+1-212-902-1171；（3）摩根大通證券有限責任公司：+1-866-803-9204；（4）德意志銀行證券公司：+1-800-503-4611；和（5）美銀美林：+852-3508-3613。
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騰訊音樂娛樂集團（紐約證券交易所代碼：TME）是中國在線音樂娛樂服務領航者。擁有中國廣受喜愛和獨具匠心的音樂平台：QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民 K 歌。騰訊音樂致力於創造音樂無限可能，用科技賦能音樂，人人都可以盡情創作、享受、分享音樂和彼此互動。騰訊音樂提供在線音樂、在線K歌和音樂直播服務，讓每一位音樂愛好者能够發現好音樂、獲得聽、看、唱、表演和社交為一體的全方位音樂娛樂體驗。欲瞭解更多訊息，請訪問www.tencentmusic.com。
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